Эзра — талантливый трубач, играющий джаз. После страшной потери жены и дочери он погрузился в пучину отчаяния. Случайно его принимают за смотрителя маяка, и там он встречает Ханну, школьную учительницу. Её присутствие постепенно возвращает ему надежду.
С её помощью Эзра снова начинает чувствовать радость. Ханна наполняет его дни мелодиями, которые словно пришли из другого мира. Её поддержка помогает ему потихоньку оживать, несмотря на боль утраты.