В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает воинский эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленниках. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
